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admin2023-01-116

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中芯国际今日涨7.86% 芯片股的“黎明”来了吗?

每日经济新闻 2022-10-27 19:37:24

◎观察芯片行业最重要的变量,是消费电子销量数据同比转正。不过,蔡嵩松表示,目前看来离转正还有很长的路要走,但是已经看到曙光。如果消费电子拐点出现,就将展开产业景气度拐点叠加国产替代的大行情。

每经记者 朱成祥    每经编辑 陈俊杰    

10月27日,A股市场分化明显,白酒股下行,贵州茅台(SH600519,股价1401.00元,市值1.76万亿元)跌4.31%;以中芯国际(SH688981,股价42.13元,市值3337.29亿元)为代表的芯片股上行。

当日盘面,中芯国际上午波动较小,午后大幅上涨,盘中涨幅一度超过10%。收报42.14元/股,上涨7.86%。

除中芯国际外,封测巨头通富微电(SZ002156,股价18.56元,市值246.67亿元)盘中一度涨停,收盘上涨7.97%;长电科技(SH600584,股价23.36元,市值415.70亿元)上涨4.94%;IP龙头芯原股份(SH688521,股价52.51元,市值261.37亿元)上涨6.73%。

消息面上,中芯国际近期并无重大动作。另据券商中国报道,自昨日下午开始,市场流传的一份某大型基金公司的内部讲话,可能是市场出现大调仓的重要原因。此外,10月初美国曾发布针对芯片行业的新禁令。不过,中芯国际目前主要发展方向是成熟工艺、特色工艺。

芯片股的黎明来了吗?

“黎明前的黑暗,继续等待”这是诺安成长基金经理蔡嵩松在10月26日披露的三季报中的感叹。

蔡嵩松表示,芯片板块自2021年7月30日下跌至今,已经超过了一年的时间,无论是回撤空间维度还是下跌横盘时间维度都已经较大。

其认为,今年行情演绎的关键词是景气度至上,短期景气度的权重在今年的行情里达到了极致,所以才看到了前有汽车,后有逆变器的大行情。而芯片行业的景气度在今年是所有行业里最差的,疫情影响需求,以消费电子需求大幅下滑和库存累计带来了景气度下行逐渐蔓延,蔓延到即使是设备板块整体的高增长,也被市场解读为短暂的,未来因为需求不行扩产紧缩,设备就会断崖。国产替代的逻辑完全被抛之脑后,视而不见。

而观察芯片行业最重要的变量,是消费电子销量数据同比转正。不过,蔡嵩松表示,目前看来离转正还有很长的路要走,但是已经看到曙光。如果消费电子拐点出现,就将展开产业景气度拐点叠加国产替代的大行情。

发展特色工艺

11月10日,中芯国际将披露2022年三季报,作为国内代工龙头,其毛利率情况等财务数据或许是重要的观测指标。

目前,美国相关禁令主要打压的是先进制程,比如14纳米以下逻辑制程、18纳米以下DRAM以及128层 NAND。

而中芯国际目前主要发展方向则是成熟工艺、特色工艺。

在中芯国际2022年中报核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况一栏,公司表示,2022年上半年,多个平台开发按计划进行,稳步导入客户,正在实现产品的多样化目标。报告期内,55纳米BCD平台第一阶段已完成研发,进入小批量试产。

曾经,中芯国际在该栏目主要介绍FinFET技术这类先进制程。如今,更偏向于特色工艺。目前,中芯国际北京、上海临港、深圳三大项目,也均为28纳米成熟工艺。

封面图片来源:摄图网-500622325

网友评论

1条评论
  • 2023-01-11 00:10:04

    今次轩仔的「超级大碟」在制作上通过网络作出多次「远行」,毗邻世界各地,包罗香港、台北、吉隆坡、首尔、洛杉矶、北京及上海七地的重量级音乐人、乐手联手打造,实验从非粤语区域音乐人眼中,寻找粤语流行曲制作上的更多可能性。 我给四颗星

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