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金针集/全球抛售美债 警惕金融黑天鹅\大卫

admin2023-01-201足球投注app

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  分析指出,美国若继续加息遏通胀,美债价格料续承压。\法新社

  全球持续沽售美债,去年首11个月,包括各国央行在内的外国投资者合共减持总额5000多亿美元的美债,加上美国债务上限将至,民主与共和两党未能达成调高发债上限协议,忧心美债市场脆弱性进一步加剧,危机随时一触即发,提防成为2023年首只来袭金融黑天鹅。

  联储局激进加息,拖累美债陷入大熊市,即使近日美债价格有所反弹,但下行趋势未改,全球继续看淡美债前景,趁着美债反弹,加紧进行出货行动。

  美债跌势未止 两大债主减仓

  根据美国财政部最新数据,包括各国央行在内的外国投资者,在去年11月合共持有总值7.273万亿美元的美国国债,这较2021年12月7.786万亿美元峰值,大幅减少了5100多亿美元,当中大部分减幅来自两大债主,即日本与中国。

  即使美国第一大债主日本,其美债持仓量在去年11月增加178亿美元至1.08万亿美元,但这不代表日本重新看好美债前景,事实是去年首11个月,累计减持约2200美元的美债,日本成为减持美债最多的国家。

  加息周期未完 沽售美债正确

  至于美国第二大债主中国,在去年11月续减持78亿美元的美债,持仓量降至8700亿美元,为2010年6月以来最少,而在去年首11个月,合共减持1900亿美元的美债。

  其实,从投资角度而言,美国要继续加息遏通胀,美债价格无可避免持续承压,跌势未止,日本与中国大手减持美债策略正确,符合自身利益。

  加息周期未完,加上美国动辄将金融武器化,促使各国加速去美元化,全球减持美债已成为大趋势。

  债务逼近上限 危机一触即发

  更重要的是,美国债务规模逼近31.4万亿美元上限,美债市场脆弱性进一步加剧。若然美国民主和共和两党未能达成调高债务上限规模,美国政府恐有停摆之虞,甚至引发一如2011年的债务风暴,当年标普下调美国信贷评级,掀起金融震荡。

  由于目前美国政治内斗与党争比前更加激烈,危机恐一触即发,美债价格跌势随时转急、债息大幅抽高,增加环球经济与金融市场不确定性。投资者须警惕美国债务风暴可能成为2023年首只金融黑天鹅。

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