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台板卡厂冲出货 Q2展笑靥

admin 快讯 2020-06-07 60 0
台板卡品牌厂第一季营运表现

新冠肺炎打乱板卡厂发货时程,台系板卡厂靠著库存撑过第一季后,第二季随即迎来英特尔第十代处理器平台的主板新品发售期,一线品牌厂包括华硕、技嘉及微星,针对Z490、B460、H410及H470系列分别端出10~30款不等的规格型号新品,5月下旬开放预购,预期6月起将逐步放量。

另一方面,配合中国市场的618年中线上黄金销售档期,台厂除大力推销旗下主板新品外,亦同步加速显卡产品去化,为下半年NVIDIA辉达及AMD美商超微将发表的新一代支援光影追踪技术的显卡新品清出空间。

尽管第一季台板卡厂因受供应链产能影响,不过3月后在出货及营收动能上,多可看到急起直追的表现,业者亦对第二季营运将进一步弹升的走势乐观。

尤在中国中国PC DIY市场部分,看好6月开跑的618销售档期,台厂自5月中下旬起开始积极铺货,同时开放主板系列新品的预购,另针对NVDIDA的RTX 20系列与GTX 16系列显卡,纷纷祭出优惠活动,配合中国主要电商平台自6月1日起销售开幕战,估将一路至18日渐入高峰,并于19日后陆续退场。

主板新品部分,英特尔十代Comet Lake平台处理器400系列中首登场的Z490,三大主板厂皆有10款以上的规格型号新品上市,其中华硕含括旗下电竞品牌ROG玩家共和国系列Z490主板,就端出多达18~19款型号抢市。

接续上架的入门级B460及H410系列,华硕、技嘉与微星也分别有逾20款及10款上下的新品推出,不过线上及线下通路的到货情况并不如预期充足,目前三大厂给予通路伙伴的销售分红或补贴,仍以Z490系列为主。

主板新品的销售将有助于拉升台厂产品平均售价扬升,但法人亦指出,板卡业者在本季适逢新旧产品周期交替,来自新品销售挹注的贡献度仍有限,预计新品效益得至第三季才将明显升温。

此外因疫情带动的宅经济、宅娱乐效益亦持续于第二季发酵,其中华硕、微星受惠旗下笔电产品销售增温,技嘉则在伺服器业务展现劲扬力道,法人多对于三大台厂的第二季营运走势看增,乐观估计其在季营收及获利可望比上一季弹升。

苹概、车用、5G、运动消费 四大族群 下半年有看头

台股今年来靠内资撑盘,投信买超352亿元,力抗外资大卖超,6月投信选股风向,聚焦四大族群,下半年旺季来临的苹概、受惠解封的车用、5G趋势及运动消费等,成为投信积极加码标的。 保德信投信副投资长叶献文预期,电子股相对报酬率优于传产股,主要是因为疫情对传产股影响较大,原物料报价下跌、需求下滑。而疫情造成居家办公,NB、PC及伺服器等需求优于预期,支持电子股中下游族群淡季不淡。 选股方向上,他看好5G趋势受惠的半导体族群,尤其是受惠去美化的IC设计,有望在中美之间两边得利,此外,他也布局传产高殖利股、利基型居家办公概念等,长线上,他则关注于电子新产

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