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苹概、车用、5G、运动消费 四大族群 下半年有看头

admin 快讯 2020-07-27 53 2

台股今年来靠内资撑盘,投信买超352亿元,力抗外资大卖超,6月投信选股风向,聚焦四大族群,下半年旺季来临的苹概、受惠解封的车用、5G趋势及运动消费等,成为投信积极加码标的。

保德信投信副投资长叶献文预期,电子股相对报酬率优于传产股,主要是因为疫情对传产股影响较大,原物料报价下跌、需求下滑。而疫情造成居家办公,NB、PC及伺服器等需求优于预期,支持电子股中下游族群淡季不淡。

选股方向上,他看好5G趋势受惠的半导体族群,尤其是受惠去美化的IC设计,有望在中美之间两边得利,此外,他也布局传产高殖利股、利基型居家办公概念等,长线上,他则关注于电子新产品受惠股,例如三大游戏机改版带动的新产品效应,Intel、AMD将推出新的平台,AMD、nVidia也推出新的绘图卡,铺货潮将带动相关概念股业绩向上。

群益长安基金经理人王耀龙选股偏爱低基期、筹码干净个股,如苹果、车用、面板等,远距办公、远距教学族群第二季业绩淡季不淡,第三季则有二次回补需求可期,仍可续抱。

安联台湾大坝基金经理人萧惠中看好即将进入拉货潮的新苹概念股,以及解封后,门市重开的运动休闲品牌概念股,Lululemon股价已创今年新高,Nike股价也接近新高,疫后人们更重视运动及健康,相关概念股有望续强。

统一全天候基金经理人朱文燕指出,选股关键要看需求回来的程度,须针对各厂商所提供的服务、产品、订单来源等,如果需求回升挹注获利,即使股价已高,因获利成长前景的推动,还是有投资价值,可在回档时承接。

若是需求一直没回来,或是需求回升疲软,欠缺获利动能的支撑,股价再便宜也难以提升其长线投资价值。

她认为,第二季因远距办公带动的相关设备需求保持不坠,会是亮点族群。由于远距办公刺激出来的终端市场需求强劲,部份零组件并未完全满足需求,在出货递延效应下,这类型厂商若是公布营收亮丽,出现获利了结的股价回档,仍可以择优承接。

投信看后疫 台股万二有影

四大投信看疫后行情 各国掀起解封潮,乐观情绪带动全球股市向上弹升,台股6月连涨五天,周涨537点,站稳年线。保德信、群益、安联、统一四大投信看疫后行情,解封将带动需求上升,股市重回有基反弹,指数有望挑战万二关卡。 保德信投信副投资长叶献文分析,市场需求随解封而上升,社交开放则会带来风险,预测6月走势偏向震荡格局。现阶段布局看未来半年,指数有机会上扬,挑战万二关卡。 下半年上涨机率高 随着时间的拉长,疫苗成功机率增加,疫情未再失控,恐慌情绪慢慢淡化,且全球资金充沛,将进一步带动股市评价提高。 叶献文认为,股市通常反应未来,上市柜公司基本面

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