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‘内房海’外融资 「三天逾」40{亿美元}

admin 快讯 2020-02-12 2 0

【大批大额度发债】 应对未来市场变化

包括融创(1918.HK)、旭辉(0884.HK)、『碧桂园』(2007.HK)、《{龙湖}》(0960.HK)等在内的五家房企,昨天一天内就发布总数逾25『亿』美元的海外融资计划。实际上,自2020“<‘年’>开<‘年’>以来”,房企海外融资已经呈现井喷势态,<从>1《“【【月】】”》6(日)至8(日),3(日)内共有11家房企发布了超过40‘『亿』美元的美元债计划’。业内人士称,内地房地产行业资金依旧紧张,‘开发商大批大额度发美元债可一定程度上缓解资金压力’。■记者 孔雯琼 「上海报道

此次房企扎堆发行的均为美元优先票据债,不少房企一(日)内连发两笔债,“<利率>”【区间在】3%至8%之间,<单笔发债>{额在}1.5亿至6.45『亿』美元之间。其中,《{龙湖}》【集团创下内地民营房企最低票息的纪录】。公司《{龙湖}》1《“【【月】】”》6(日)公告称,《已发行》6.5『亿』美元票据,【包括七「<‘年’>期的」】2.5『亿』美元,票息为3.375%;12「<‘年’>期的」4『亿』美元票息为3.85%。

扎堆发行美元优先票据债

『碧桂园』同样一(日)内发布两笔美元债,总额度多达10『亿』美元。「公司昨」(日)公告显示发行5.5『亿』美元2027<‘年’>1(《“【【月】】”》到期的票据)、“<利率>”5.125%,以及4.5『亿』美元2030<‘年’>1(《“【【月】】”》到期的票据)、“<利率>”5.625%。『公司称』,{主席兼执行董事杨国强全资拥有的}励国集团,已购买总额为8,000万美元的2030『<‘年’>票据』。

〖总裁兼执行董事莫斌已购买总额为〗200万美元的2027‘『<‘年’>票据』及’200万美元的2030『<‘年’>票据』。

正荣地产美元债息率最高

美伊战云起 【金油军工股受捧】

「沪深两市全」(日)低开低走,【截至】收市,沪综指报3,066(“<点>”),{跌}37(“<点>”)‘或’1.22%;深成指报10,706(“<点>”),{跌}122(“<点>”)‘或’1.13%;创业板指报1,862(“<点>”),{跌}30(“<点>”)‘或’1.61%,止步六连涨。两市共成交7,792“亿元”(「人民币」,{下同})。

除『碧桂园』外,昨天公布发美元债计划的,还有融创中国、〖龙光地产〗(3380.HK)、‘旭辉和正荣地产’(6158.HK),总额达到25.3『亿』美元。其中,{{正荣地产发}}行的2.9『亿』美元优先票据息率最高,达7.875%。5『(家内房)』企发债所得款项均主要用于为现有债务再融资。

近几个《“【【月】】”》<内房企发债规模不断增加>,彭博数据显示,2019<‘年’>10《“【【月】】”》,单是内房企发行的美债规模总值达53『亿』美元。而进入2020<‘年’>1《“【【月】】”》,3天内内房的美元债已达到40『亿』美元。

中原地产首席分析师张大伟称,目前房企海外融资规模刷新同期历史纪录,{整体看房地产行业资金紧张},房企抓紧窗口期发行美元债。

{他表示},去<‘年’>房企美元债刷新纪录,料今<‘年’>美元融资继续高位运行。大部分房企为了应对未来可能的市场变化,<‘年’>初加快储备资金。

<对于海外债对缓解房企资金压>力能起多少作用,‘天风证券称尽管海外债能够实现一定的净融资’,但预计难以持续。因去<‘年’>上半<‘年’>房企海外债发行规模和净融资规模均较高,『引起监管』{部门注意},(发改委办公厅发布文件),规定房企海外债只能用于置换未来一<‘年’>内到期的中长期境外债务,理论上房企海外债融资进入「借新还旧」阶段。

待偿还规模逾2000亿

‘此外’,天风证券亦预测,2020【<‘年’>房企海外债待偿还规模较高】,全<‘年’>海外债到期规模达到294.65『亿』美元,按照「人民币」【兑美元汇率为】7【来估算】,“待偿还规模约”2,063“亿元”「人民币」。

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